同仁堂股价大跌24.99%,三重财务压力凸显,毛利率创5年新低!

  转自:金融界

  11月22日,同仁堂股价遭遇重挫,下跌3.35%,而自2024年初以来,其股价跌幅更是达到了24.99%,不仅未能跟上上证指数同期9.82%的涨幅,也远低于中成药指数年内3.66%的跌幅。

  深入分析同仁堂股价的颓势,不得不从其2024年财报中寻找答案。财报显示,公司面临三重压力:利润下滑,毛利率大幅下降,存货风险日益加剧。

同仁堂股价大跌24.99%,三重财务压力凸显,毛利率创5年新低!

  前三季度归母净利润下跌2.92%,毛利率明显下行

  同仁堂——这家拥有350余年悠久历史的中药企业,自1997年上市以来,一直是A股市场上备受瞩目的中成药企业。公司董事长邸淑兵领导下的同仁堂,产品线涵盖了药品、保健食品、化妆品等六大类1600余种产品。然而,从2024年的业绩表现来看,同仁堂正面临严峻的增长压力。

  今年前三季度,同仁堂实现营业收入138.20亿元,同比增速仅为0.72%,远低于去年同期的25.88%;同时,净利润也同比下降了2.92%,至13.50亿元。尤其值得注意的是,第三季度归母净利润更是大幅下滑18.6%,至3.29亿元,这表明公司的业绩增长已陷入困境。

同仁堂股价大跌24.99%,三重财务压力凸显,毛利率创5年新低!

  同仁堂净利润下滑的原因,主要在于中药材价格的持续上涨导致产品成本增加。以天然牛黄为例,其价格从2023年1月至2024年6月间飙升了超过150%,从65万元/公斤涨至165万元/公斤。受此影响,同仁堂的毛利率也明显下降,前三季度毛利率为43.70%,较去年同期下降了2.58个百分点,创下了五年来的最低水平。

同仁堂股价大跌24.99%,三重财务压力凸显,毛利率创5年新低!

  现金流亏空,提价未果

  为了应对原材料价格飙升的压力,同仁堂采取了加大原材料储备和核心产品提价两种策略。然而,这两种策略都未能从根本上解决公司的盈利能力下滑问题。

  加大原材料储备导致存货余额大幅增长至108亿元,较去年同期增加了32亿元,进而使得经营性现金流净额恶化至-0.53亿元,而去年同期则为23.94亿元。

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  另一方面,同仁堂的核心产品安宫牛黄丸,提价则受到消费低迷和礼品回收市场价格下跌的双重打击,未能产生预期效果。

  此外,同仁堂的存货周转天数也在持续上涨,今年三季度末达到349.33天,同比增长约34%,环比增长8%。这进一步加剧了公司的存货风险。

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