英伟达GB200采用钽电容:钽电容产业及个股梳理

一. 消息面汇总

英伟达Blackwell AI服务器持续火热,带动一众供应链企业受益。

英伟达GB200采用钽电容:钽电容产业及个股梳理

11月27日,知名分析师郭明錤最新报告称,美国电阻龙头威世Vishay应用于英伟达Blackwell AI服务器的电子元件订单超预期。

具体产品包括:MOSFET、聚合物钽电容、分流电阻、瞬态电压抑制器等。

聚合物钽电容是钽电容的一种,由多层聚合物质原材料制成,主要用于高速数据传输等领域。

二. 电容分类

根据是否需要电源来实现其特定功能, 电子元器件可分为被动(无源)与主动(有源)两类:

(1)主动元器件包括:集成电路、分立器件。

(2)被动元器件包括:电阻、电容、电感、滤波器。

电容通过静电的形式储存和释放电能,主要作用为电荷储存、交流滤波、切断或阻止直流电压、提供调谐及振荡等。

钽电容最主要的特点是使用金属钽做为介质,其性能优良,具有工作温度宽、体积效率高、可自愈、高频效率好、适宜小型化等优势。

按阴极材料,钽电容可分为液态电解质钽电容、二氧化锰固体钽电容、聚合物固体钽电容。

其中,以导电聚合物为阴极的片式高分子固体电解质钽电容器,性能优良,可以很好地满足电子技术发展以及小型化、轻型化需要。

四. 产业链主要厂商梳理

(1)上游材料端

钽电容产业上游是钽粉、钽丝等原材料,全球主要供应商包括:美国Cabot、德国H.C.Starck、东方钽业。

东方钽业:国内最大的铌、钽产品生产商,钽粉和钽丝产量约占全球25%和60%,与Vishay等钽电容器制造商建立了长期合作关系。

(2)下游产品端

钽电容产品市场集中度较高:全球方面,以美国Vishay、KEMET、AVX为主;国内包括振华科技、宏达电子、火炬电子、顺络电子等。

(转自:伏白的交易笔记)

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